Вопрос 1: Каковы основные тенденции в области проверки иностранных контрагентов на сегодняшний момент, которые определяют правила игры в отрасли?

Сегодня проверка контрагентов переживает качественный сдвиг: от формального сбора данных к аналитическому и риск-ориентированному подходу. Мы наблюдаем рост заинтересованности в проверке иностранных контрагентов. Компании, работающие с зарубежными партнерами, все больше внимания уделяют наличию скрытых аффилированностей и юрисдикции конечных бенефициаров. В связи с усложняющейся международной обстановкой компании стараются избегать «сделок с призраками». Сегодня наиболее востребованы запросы по Турции, ОАЭ, таким азиатским странам, как Китай, Гонконг, Вьетнам. Увеличивается количество запросов по африканским странам.

Проверка контрагентов стала значимой бизнес-функцией, а не просто формальностью. Это элемент стратегического управления рисками, особенно в период кризиса. Ошибка может привести к существенному материальному и репутационному ущербу, а иногда и повлечь уголовную ответственность.

Вопрос 2: Каким способом можно удостовериться в “чистоте” контрагента и снизить риски потерь?

Самый надежный способ — это комплексная проверка деловой активности.

Можно привести пример на одном из основных партнеров для российского бизнеса - ОАЭ. Бизнес с партнерами в Дубае может иметь препятствия, с точки зрения проверки “чистоты” контрагентов, из-за ограниченного доступа к Свободной зоне в ОАЭ. Преимущества, нахождения компании в свободной зоне, включают в себя: налоговые льготы, полное иностранное владение, упрощенные процессы создания бизнеса и конфиденциальность. На данный момент в ОАЭ насчитывается 46 свободных зон.

Как возможно снизить риск?

Когда третьи лица (например, Leonardo Analytics) запрашивают информацию в местной свободной зоне, ответ, который приходит, бывает весьма ограниченным. Поэтому мы советуем нашим клиентам запрашивать у контрагентов ряд документов для подтверждения регистрационных данных компании:
- Свидетельство о регистрации;
- Торговая лицензия;
- Свидетельство о регистрации для уплаты НДС в ОАЭ (VAT);
- Отчет о финансовом положении.

По нашему опыту, если партнеру нечего скрывать, он предоставит все эти документы и это поможет снизить риск.

Далее, получив информацию из местного реестра, мы выполним поиск в международных базах данных, сравним информацию, полученную от клиента, и завершим подготовку отчета, который называется KYC (Знай своего клиента).

Отчет KYC является минимальным требованием для оценки возможного риска ведения бизнеса с поставщиками/контрагентами и включает в себя следующие параметры:
профиль, деятельность и статус компании
регистрационные данные
состав акционеров и руководителей
финансовая устойчивость
кредитная и судебная дисциплина
нахождение в санкционных списках и в списках политически значимых лиц.

Особое внимание необходимо уделить анализу аффилированности директоров и акционеров и определению конечного выгодоприобретателя. Поэтому рекомендуем провести дополнительный поиск и оценить, занимают ли директора/акционеры компании должности (или ранее занимали должности) в других компаниях по всему миру в качестве директоров или же они классифицируются в различных базах данных как конечный бенефициар. Это позволит получить объективную оценку масштаба деятельности контрагента, а также поможет снизить комплаенс-риски, в том числе конфликта интересов, коррупции и т.д.

Есть примеры, когда запрашивают наши рекомендации в случаях, в которых ошибка уже совершена и партнёр оказался ненадёжным. Тогда предстоит исследовать: кто стоит за компанией и есть ли шанс вернуть активы или хотя бы минимизировать последствия.

На практике, последствия взаимодействия с непроверенными зарубежными компаниями достигают потерь X100% и даже X1000 % стоимости предварительной проверки. Поэтому проверку контрагентов стоит рассматривать не только как инструмент управления рисками, но и как инвестиции в бизнес.

Вопрос 3: Как действовать в случае возникновения проблемы с зарубежным партнёром?

Мы сталкивались с подобными ситуациями. Один из кейсов: российская компания поставила оборудование зарубежному партнёру, но оплата так и не поступила. Первоначально клиент планировал обращаться в суд, однако мы предложили начать с более рационального шага - анализа активов.

Прежде чем инициировать судебные процедуры, важно установить, имеются ли у контрагента или его акционеров активы, которые потенциально могут быть использованы для компенсации убытков. Если активов нет, судебные издержки и временные затраты, скорее всего, не окупятся. В случае же, если активы подтверждаются, мы помогаем провести оценку их стоимости. Это позволяет заказчику принять взвешенное решение о целесообразности судебного разбирательства и несения затрат на юридическое сопровождение.

Таким образом, рекомендуем стратегию взыскания начинать с изучения имущественного положения контрагента, а не с подачи иска.

Вопрос 4: Какой самый надежный способ узнать, действительно ли у контрагента есть физические, материальные и временные возможности для выполнения условий, которые планируется указать в контракте?

Самый надежный способ — это комплексная проверка деловой активности:
анализ истории заключенных контрактов
проверка наличия сотрудников, оборудования, офиса, складов
изучение финансовых показателей и производственных мощностей
мониторинг OSINT (новости, социальные сети, сайты, обзоры, тендеры)
при необходимости - выездная проверка, которая может подтвердить, что компания работает по конкретному адресу, что особенно важно для производственной компании
оценка наличия у компании имущества
проверка наличия нематериальных активов

Нематериальные активы также включают в себя патенты, авторские права, товарные знаки. Патенты могут быть гораздо более ценными, чем физические активы и это особенно актуально при работе с компаниями в сфере ИТ/энергетики, фармацевтики/биотехнологий, телекоммуникаций, а также в химическом и нефтегазовом секторе.

Вопрос 5: Какие технологии или подходы вы планируете внедрить в следующем году для повышения качества анализа?

Мы увеличиваем мощность программного обеспечения, совершенствуем API и внедряем использование искусственного интеллекта для прогнозирования рисков мошеннических схем.

Это сократит время, необходимое для получения результатов, сохраняя при этом качество и глубину анализа.

В целом роль консалтинговых компаний заключается в том, чтобы инвестировать в высокие технологии и ноу-хау, а затем делить стоимость таких инвестиций с большим количеством клиентов. На практике только у немногих компаний есть стратегические интересы и экономические возможности иметь современное решение для проверки контрагентов за рубежом. Мы же развиваем необходимые технологии и поддерживаем на высоком уровне экспертизу, регулярно проводя множество зарубежных проверок. Поэтому наша цель – не только обслуживать клиентов, предоставляя высококачественные услуги, но и стремиться к их стабильности и устойчивому росту путем снижения непроизводственных потерь и минимизации бизнес-рисков.

На вопросы отвечал учредитель ООО «Леонардо Аналитикс» (leonardoanalytics.ru) Гандольфо Яконо